L’opération porte sur l’eurobond émis en novembre, rémunéré à 9,875 %, avec une échéance en 2032 et un remboursement du capital échelonné entre 2028 et 2032.
La République du Congo a procédé à la réouverture de son eurobond émis en novembre 2025, pour un montant de 260 millions de dollars. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de refinancement des engagements financiers proches, dans un environnement marqué par un retour progressif de l’intérêt des investisseurs internationaux, bien que le coût de l’opération demeure élevé selon les standards du marché.
L’opération concerne le même titre obligataire lancé en novembre dernier, assorti d’un taux d’intérêt de 9,875 % et arrivant à maturité en novembre 2032. Le remboursement du capital est prévu de manière échelonnée, en cinq versements égaux, entre 2028 et 2032, conformément aux modalités définies lors de l’émission initiale.
Un signal de confiance des investisseurs internationaux
Les autorités congolaises estiment que cette réouverture traduit un regain de confiance des investisseurs étrangers envers la signature souveraine du pays. Selon elles, cet intérêt reflète l’évaluation positive du profil de crédit du Congo ainsi que des perspectives macroéconomiques jugées favorables.
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D’après le communiqué officiel, cette opération s’insère dans la politique de gestion proactive de la dette publique menée par le gouvernement. Elle vise à maintenir la visibilité du Congo sur les marchés financiers internationaux et à élargir sa base d’investisseurs. Les fonds levés permettront notamment de refinancer une partie de la dette intérieure arrivant à échéance en janvier et février 2026, tout en améliorant le calendrier d’amortissement de la dette et en soutenant la liquidité du marché financier de la Cemac.
Les autorités saluent la discipline budgétaire
Cité dans le communiqué, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a mis en avant «la rigueur et la flexibilité» qui orientent la stratégie nationale d’endettement. Il a également souligné que l’intérêt manifesté par les investisseurs internationaux constitue, selon lui, une reconnaissance de la crédibilité du Congo et de la solidité de sa trajectoire économique.
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Réalisée sous le régime Regulation S, l’opération a été placée sur le marché primaire de la Bourse de Londres et régie par le droit anglais, avec Citigroup en tant qu’arrangeur principal. Les obligations congolaises affichent une notation CCC+ attribuée par les agences Fitch et Standard & Poor’s.
