La plus grande émission obligataire de son histoire. Afreximbank a levé 1,5 milliard de dollars (≈ 900 milliards de FCFA) sur les marchés internationaux, via une euro-obligation structurée en deux tranches égales de 750 millions de dollars chacune. Cette émission obligataire Afreximbank constitue la première sortie de la banque sur le marché public en dollars depuis juillet 2021.
Émission obligataire Afreximbank : un carnet d'ordres à 3,8 milliards de dollars
L'opération a suscité un intérêt exceptionnel de la part des investisseurs. Le carnet d'ordres a culminé à 3,8 milliards de dollars, soit une sursouscription de près de deux fois le montant recherché. Les demandes provenaient d'investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et aux États-Unis, avec une répartition équilibrée entre les deux tranches.
Portée par cette forte demande, Afreximbank a pu resserrer sa tarification de 37,5 points de base sur chacune des tranches. Les rendements finaux s'établissent à 6,25 % pour la tranche de 5,5 ans (échéance janvier 2032) et à 7,125 % pour la tranche de 10 ans (échéance juillet 2036). « Le succès de cette émission témoigne de la confiance que les investisseurs continuent d'accorder à Afreximbank et à la dynamique de croissance de l'Afrique », a déclaré Chandi Mwenebungu, Directeur général de la Trésorerie et des Marchés du Groupe Afreximbank.
Un signal fort pour le financement du commerce africain
Cette transaction s'inscrit dans une séquence de diversification des instruments de financement de la banque, qui avait déjà procédé à des émissions obligataires de type Samurai en 2024 et 2025, ainsi qu'à une émission Panda en 2025. HSBC Bank plc a coordonné l'opération en tant que coordinateur global, aux côtés de Standard Bank of South Africa, Standard Chartered Bank, Commerzbank et MUFG Securities EMEA en qualité de chefs de file conjoints. À fin décembre 2025, le total des actifs et garanties d'Afreximbank s'élevait à 48,5 milliards de dollars, avec des fonds propres de 8,4 milliards de dollars.
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Avec APO Group.
